Portfolio Quoting Method: Instrumen Trading Tak Terbatas

Portfolio Quoting Method adalah sebuah metode untuk membuat dan melakukan trading kelas instrumen baru yang disebut PCI (personal composite instruments). Instrumen sintetis ini dibuat dari instrumen finansial yang tersedia. Konsep dari kelas instrumen baru sepenuhnya berdasarkan pada trading Forex, di mana instrumen trading tersusun dari bagian-bagian B/Q.

Akan tetapi, kelas instrumen baru, yang berbasis konsep ini memiliki perbedaan besar – alih-alih satu aset pada bagian dasar dan kuotasi, instrumen baru ini tersusun dari portfolio dasar dan kuotasi. Portfolio tersebut dapat terdiri dari instrumen dengan kelas yang sepenuhnya berbeda – mata uang, saham dari berbagai pasar, indeks, komoditas, dan banyak lagi. Hal ini berarti bahwa setiap bagian dapat terdiri tidak hanya lebih dari satu aset, tapi juga aset-aset dari berbagai sektor finansial. Terlebih lagi, tiap komponen aset memiliki bobot masing-masing dalam keseluruhan struktur instrumen, yang menghasilkan pembuatan instrumen sehubungan dengan strategi trading pengguna.

Meskipun demikian, para investor dapat lebih memilih membuat instrumen yang terdiri dari hanya satu mata uang pada tiap bagian instrumen yang akan membuat PCI pasangan mata uang standar (seperti biasanya, lintas nilai baru).

Penjelasan fisik dari PCI=P1/P2 adalah nilai tukar dari satu portfolio finansial yang diekspresikan dalam unit portfolio lain.

Metode tersebut terutama untuk analisis pasar finansial, pengkajian intra hubungan kompleks di antara aset dan kombinasinya. Metode tersebut menyediakan teknologi yang memudahkan analisis teknikal dari portfolio aset kompleks, pengkajian perilaku portfolio, berdasarkan data historis. Fleksibilitas mutlak dari metode tersebut dan implementasi praktiknya pada platform trading NetTradeX dicapai dengan memberikan setiap aset bobot dalam keseluruhan struktur, meliputi posisi panjang dan pendek dalam portfolio, menggunakan ratusan kelas aset yang berbeda.

Metode tersebut memungkinkan trader untuk menyadari ide dan strategi tradingnya melalui instrumen komposit masing-masing, memeriksa perilaku instrumennya, melandaskan pada data historis jangka panjang, menemukan rasio optimal dari profitabilitas yang diproyeksikan, dan toleransi risiko.

Aplikasi Portfolio Quoting Method dalam praktiknya, memungkinkan Anda tidak hanya untuk segera mentransfer ide Anda pada sistem analitik trading dan untuk memperkirakannya berdasarkan data historis, tapi juga untuk trading instrumen personal yang dibuat – Anda dapat menemukan rincian realisasi trading pada halaman Instrumen personal. Faktanya, trader tidak dibatasi oleh jumlah instrumen finansial yang tersedia lagi, mendapatkan kesempatan untuk membuat instrumen personal, merefleksikan ide-ide trading sendiri, dan mendapatkan riwayat grafiknya. Metode tersebut memungkinkan untuk mengubah dua portfolio aset menjadi instrumen trading baru, tapi terdapat beragam komposisi. Akibatnya, sejumlah instrumen baru yang tak terbatas untuk analisis dan trading tersedia untuk trader.

Seseorang dapat bertanya apakah saya telah melakukan trading satu instrumen dan mengapa saya harus membuat instrumen dalam jumlah tak terbatas. Jawaban singkatnya adalah – mempunyai kemampuan untuk membuat instrumen dalam jumlah tak terbatas membuka kesempatan tak terbatas bagi trader untuk membuat analisis dan merealisasikan strategi tradingnya. Tentu saja, metode ini akan menjadi lebih dapat diterapkan bagi trader profesional yang memanfaatkan strategi mereka dan mencari topik unik dibandingkan mengikuti rekomendasi dari orang lain.

Akan tetapi, antarmukanya sangat ramah pengguna sehingga siapa pun dapat terbiasa untuk men-trading-kan itu. Namun, bagi mereka ini sangat direkomendasikan untuk menggunakan akun demo (akun latihan) dengan IFC Markets lebih dulu, yang gratis dan merupakan awal yang baik bagi mereka yang tidak ingin mengambil risiko tanpa pemahaman terhadap teknologi baru.

Kami tidak menyarankan, bahkan tidak mengharapkan, bahwa setiap trader harus memiliki atau harus men-trading-kan PCI, hal ini lebih mengenai kesempatan menyediakan kelebihan yang kompetitif bagi trader. Trader berbeda satu sama lain berdasarkan pilihan mereka dan itulah alasan metode dan alat yang disediakan oleh perusahaan sangat fleksibel dan universal, yang menghasilkan terpenuhinya persyaratan dan harapan dari setiap dan semua trader.

Penting untuk mengklarifikasi klaim yang sangat kuat berkaitan dengan “menganalisa dan trading instrumen trading dalam jumlah tak terbatas”.

Contohnya, mari kita pertimbangkan 10 kombinasi aset yang berbeda (mulai dari kelas instrumen yang berbeda, misalnya pasangan mata uang, saham, komoditas, indeks, dsb.) dan 100 kemungkinan bobot yang bervariasi dari tiap komponen. Kemungkinan kombinasi portfolio untuk dibuat adalah 10¹⁰⁰. Ini dikenal sebagai angka Googol. Sekarang bayangkan jika kita membicarakan tentang 100 instrumen. Kombinasi apa yang akan kita miliki? Jangan lupa bahwa kita mempunyai kombinasi ini baik dalam bagian dasar dan kuotasi dari instrumen, karenanya, kita dapat melihat jelas bahwa kita sedang membicarakan tentang kombinasi aset yang tak terbatas - 100¹⁰⁰.

Portfolio Quoting Method diintegrasi dalam Platform Trading Profesional NetTradeX. Hal ini memungkinkan tidak hanya membuat instrumen trading dalam jumlah tak terbatas untuk menganalisis tren pasar, tapi juga memungkinkan trading dari PCI buatan hanya dengan satu klik pada grafik instrumen.

Tidak ada batasan dalam membuat instrumen, hal ini hanya tergantung pada keinginan dan pilihan trader. Terlebih lagi, trader mempunyai alat canggih dari analisis grafis dan matematis dari instrumen yang baru dibuat yang memungkinkan dilakukannya analisis mendalam dari segmen pasar khusus atau seluruh pasar itu sendiri.

Portfolio Quoting Method dikembangkan oleh IFCM Group, yang merupakan satu-satunyanya metode milik IFCM Group, sehingga trader hanya dapat menggunakan metode di dalam perusahaan IFCM Group. Penting untuk diingat bahwa metode tersebut tersedia hanya pada platform trading profesional NetTradeX. PENTING: Ketika IFC Markets menawarkan Platform MetaTrader untuk trading biasa Forex, Saham, Komoditas, Indeks, Portfolio Quoting Method dan implementasinya tidak tersedia di sini. Hal ini dikarenakan batasan arsitektural dan desain dari platform MetaTrader.

Konsep Portfolio Quoting Method serupa dengan nilai tukar mata uang, ketika nilai mata uang dasar diekspresikan dalam unit yang dikuotasi, tapi pada metode ini mata uang dasar dan kuotasi diganti oleh dua kombinasi aset atau dua portdolio. Jumlah nilai semua aset pada tiap portfolio, mempertimbangkan bobot koefisien, memberikan nilai denominasi dolar mutlak. Ketika membandingkan nilai portfolio pada bagian dasar yang ada dalam bagian kuotasi, metode menghitung suatu rasio, yang dianggap menjadi “harga” dari instrumen komposit baru dan dapat diinterpretasikan sebagai nilai portfolio dasar, diekspresikan dalam unit kuotasi. Di sini diasumsikan bahwa semua aset yang digunakan mempunyai suatu nilai, yang diekspresikan dalam Dolar AS (atau hanya dikonversi menjadi USD).

Untuk penerapan praktik dari Portfolio Quoting Method adalah sebuah teknologi yang disebut Personal Composite Instrument (PCI), yang telah dikembangkan. Teknologi tersebut diterapkan pada terminal NetTradeX trading sebagai antarmuka sederhana untuk membuat, mengubah, merefleksikan grafik dan trading PCI.

Pada proses pembuat instrumen personal dengan mengombinasi aset, portfolio B (dasar), dan Q (kuotasi) yang dibuat:

PCI, dibuat oleh Portfolio Quoting Method, dapat diwakili oleh persamaan berikut:

Untuk menghitung nilai PCI pada saat tertentu dalam waktu T, penting untuk melakukan perhitungan berdasarkan rumusan berikut:

Kajian dan praktik menunjukkan bahwa penerapan Portfolio Quoting Method dapat berguna secara eksklusif untuk beragam ide dan strategi investasi. Kami akan memberikan beberapa contoh dari penerapan di bawah ini (mulai dari yang sederhana hingga yang rumit).

• Konversi mata uang yang dikuotasi
• Spread trading/Trading pasangan
• Portfolio aset yang sedernaha
• Struktur dua portfolio