Perangkat Lunak Analisis Portofolio

Banyak aset finansial diperdagangkan di pasar finansial internasional. Investor memilih instrumen finansial untuk investasi portofolio sesuai dengan strategi dagang mereka dan risiko yang dapat diterima.Teori portofolio modern memberikan landasan teoretis untuk pembuatan portofolio, yang dikenal sebagai pengoptimalan portofolio.

Pengoptimalan portofolio memuat penilaian probabilistik terhadap perilaku aset dan pemilihan aset yang paling cocok sesuai dengan keinginan investor. Proses ini cukup kompleks dilihat dari sisi perhitungan dan membutuhkan aplikasi teknologi informasi modern. Sehingga, industri investasi modern bergantung pada perangkat lunak, yang mampu memberikan analisis terhadap portofolio dan pengoptimalannya.

Perangkat Lunak Analisis Portofolio

Perangkat lunak analisis portofolio adalah paket pemrograman yang dibangun untuk implementasi analisis portofolio praktis. Perangkat ini adalah alat bantu analitis yang membantu investor untuk menemukan alokasi aset yang cukup untuk portofolio investasi mereka dalam kerangka kerja teori portofolio modern dan sesuai dengan risiko yang mereka pilih. Perangkat lunak ini melakukan analisis terhadap risiko portofolio berdasarkan data historis dari aset konstituen, yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan estimasi perilaku aset di masa yang akan datang. Dalam kerangka kerja ini risiko didefinisikan sebagai varian (atau standar deviasi) pengembalian portofolio. Sehingga, pengoptimalan portofolio diperoleh pada proses pendefinisian grup aset optimal yang memaksimalkan keuntungan portofolio dan meminimalkan level risiko.

Platform Dagang

Banyak platform dagang modern dilengkapi dengan alat bantu analitis yang membuat investor dapat melakukan analisis pada instrumen serta portofolio dan melakukan estimasi pada tingkat keamanannya. Selain memberikan solusi sederhana seperti perhitungan rasio risiko/keuntungan, developer juga telah mendesain paket perangkat lunak untuk melakukan analisis portofolio pada kompleksitas yang beragam. Paket ini mengizinkan estimasi risiko portofolio dari banyak sisi, sebagai contoh, Cost risk measure (VaR), probabilitas defisit, serta mendukung model alokasi aset alternatif seperti Black-Litterman.

IFC Markets memberikan platform dagang NetTradeX dan Metatrader 4 kepada investor di seluruh dunia. Kesempatan unik untuk membuat portofolio investasi – Personal Composite Instruments (PCI) direalisasikan pada platform dagang NetTradeX. Teknologi ini membuat investor dapat membuat portofolio dengan kompleksitas yang beragam – mulai dari yang sederhana yang memuat hanya beberapa instrumen ke struktur yang kompleks yang terdiri dari lusinan aset dari kategori yang berbeda. Instrumen-instrumen ini dapat dipilih dari empat kategori – mata uang, logam mulia, saham CFD, komoditas dan indeks. Perangkat lunak menghitung PCI berdasarkan quotations dari komponen dan membuat grafik instrumen secara historis. Dengan cara ini investor dapat mempelajari perilaku PCI dan mengembangkan strategi dagang yang relevan yang bergantung pada pola yang muncul.

Akses terhadap data historis untuk sebagian besar aset dan alat bantu analitis yang fleksibel membuat platform dagang NetTradeX sebagai program yang ideal untuk melakukan perhitungan dan merealisasikan strategi investasi. Seiring dengan perangkat lunak analisis portofolio menghitung rasio risiko/keuntungan dari portofolio investasi, investor berkesempatan untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko yang tidak sesuai dengan tujuan investasi mereka. Instrumen analitis mengizinkan estimasi aset dengan cara menganalisis perilaku historis dan kontribusinya pada varian portofolio. Analisis risiko seperti itu memberikan kesempatan untuk memilih saham yang berkontribusi pada pengoptimalan portofolio, meningkatkan efektivitas portofolio dan mengurangi fluktuasi.

IFC Markets merupakan perusahaan finansial inovatif terdepan, yang menawarkan investor pribadi dan korporat beragam pilihan dagang dan alat bantu analitis. Perusahaan menyediakan perdagangan Forex dan CFD kepada kliennya lewat platform perdagangan yang dibentuknya yaitu NetTradeX, yang dapat diakses lewat PC, iOS, Android dan Windows Mobile. Perusahaan juga menawarkan platform MetaTrader 4 yang dapat diakses lewat PC, Mac OS, iOS dan Android. Anda dapat membandingkan keunggulan kedua platform tersebut.